平安口袋e行销

平安e行销是一款代理人专用app！平安e行销可以方便你快速找到客户，一次性面访到位，快速推广、专业的形象使你的业务更方便容易，让客户也感受到诚意和满意。

软件介绍

平安口袋e行销简称平安e行销，平安口袋e行销app是平安为了使代理人更好、更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器。口袋e行销以使代理人展业更便利，比如附近的客户功能，可以方便的把周边客户，一次性面访到位，节约了代理人的时间。通过此次推广，使广大代理人认识到科技在工作中的重要性，促使他们紧跟公司的节奏，以更专业的形象，更切合时代的方式进行展业和服务，从而提升客户的感受和满意度。

软件特色

保单：

保单信息全面清晰

线上办理轻松便捷

活动：

健康行、客服节、钜优惠

缤纷活动 倾情回馈客户

财富：

资金账户管理方便

产品服务涵盖全面

产品建议智能贴心

健康：

家庭医生随时问诊

健康资讯即时接收

健康习惯随时管理

软件亮点

【限时福利】

新客贷款瓜分1亿减息红包

【账户服务】

7X24小时在线服务！

企业可在银行非营业时间内正常办理业务，转账即时到账，在线打印回单、下载月结单，通过空中柜台预约开户、更新单位信息等。

【金融】

精选金融产品，融资快理财灵活

集成融资产品，支持智能匹配、在线测额，审批速度快；

精选理财产品，灵活多样，期限丰富，购买便捷；

优选保险产品，多一份保障，企业经营更安心。

【权益】

多重免费，玩赚积分！

转账免费、贷款优先审批、0元享企查查专业版、知鸟培训等，还可签到领积分、兑奖品。

【数字证、数字分】

平安数字证连接用户服务与场景，帮助用户实现数据的跨平台流转及数据管理；平安数字分代表了用户在平安体系下的综合价值评估，让数据产生价值。

软件功能

1.投保管理

投保进度查询，契约进度查询，回执E回销，1080单证未交回

2.客户管理

客户列表，添加客户，名片扫描，附近客户，合并客户资料，客户标签管理，需求工程

3.人力发展

增员管理，新人追踪，E-PASS测试，代理人模拟考试，考勤查询

4.业绩管理

业绩规划，业绩追踪，考核预警，佣金查询，活动量管理

5.快捷服务

续期交费提醒，理赔报案，理赔进度查询，移动保全

6.热点资讯

热门资讯，常用规划，早会素材

软件评测

口袋里的行销，便捷的办公方式！

更新日志

v6.2.1更新内容：

1、 支持一键查询网上代发明细

2、 智能客服新增人工在线坐席服务

3、 支持查询打印离岸存款证明

v6.1.6更新内容：

1.智慧党建 数字口袋APP支持在线缴纳党费，微信公众号支持在线党费开单收款

2.数字保管箱 支持线上查看云签约协议文件、手机安全证书

3.转账交易 企业网银支持扫码验签（手机证书验证），无需携带UKEY

4.数字财资 资金归集、银企对账、离线交易新增审批流程

5.跨境专区 结售汇阶梯优惠，达标即可享受对应的汇率点差优惠

6.保险专区 上架产险个人产品，并支持个人保单信息查询

7.预约开户 开户预约提示语优化，支持各节点推送客户消息，可一键查看开户资料

v6.0.3更新内容：

1.【首页】新增财资专区，支持财资用户进行交易进度查询、余额查询、支付查询、复核授权等

2.保险专区新增查保单、理赔功能

3.其他功能优化