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平安口袋e行销

平安e行销是一款代理人专用app!平安e行销可以方便你快速找到客户,一次性面访到位,快速推广、专业的形象使你的业务更方便容易,让客户也感受到诚意和满意。

平安口袋e行销

平安e行销是一款代理人专用app!平安e行销可以方便你快速找到客户,一次性面访到位,快速推广、专业的形象使你的业务更方便容易,让客户也感受到诚意和满意。

平安口袋e行销

软件介绍

平安口袋e行销简称平安e行销,平安口袋e行销app是平安为了使代理人更好、更方便的展业,为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务,推出了展业神器。口袋e行销以使代理人展业更便利,比如附近的客户功能,可以方便的把周边客户,一次性面访到位,节约了代理人的时间。通过此次推广,使广大代理人认识到科技在工作中的重要性,促使他们紧跟公司的节奏,以更专业的形象,更切合时代的方式进行展业和服务,从而提升客户的感受和满意度。

软件特色

保单:

保单信息全面清晰

线上办理轻松便捷

活动:

健康行、客服节、钜优惠

缤纷活动 倾情回馈客户

财富:

资金账户管理方便

产品服务涵盖全面

产品建议智能贴心

健康:

家庭医生随时问诊

健康资讯即时接收

健康习惯随时管理

软件亮点

【限时福利】

新客贷款瓜分1亿减息红包

【账户服务】

7X24小时在线服务!

企业可在银行非营业时间内正常办理业务,转账即时到账,在线打印回单、下载月结单,通过空中柜台预约开户、更新单位信息等。

【金融】

精选金融产品,融资快理财灵活

集成融资产品,支持智能匹配、在线测额,审批速度快;

精选理财产品,灵活多样,期限丰富,购买便捷;

优选保险产品,多一份保障,企业经营更安心。

【权益】

多重免费,玩赚积分!

转账免费、贷款优先审批、0元享企查查专业版、知鸟培训等,还可签到领积分、兑奖品。

【数字证、数字分】

平安数字证连接用户服务与场景,帮助用户实现数据的跨平台流转及数据管理;平安数字分代表了用户在平安体系下的综合价值评估,让数据产生价值。

软件功能

1.投保管理

投保进度查询,契约进度查询,回执E回销,1080单证未交回

2.客户管理

客户列表,添加客户,名片扫描,附近客户,合并客户资料,客户标签管理,需求工程

3.人力发展

增员管理,新人追踪,E-PASS测试,代理人模拟考试,考勤查询

4.业绩管理

业绩规划,业绩追踪,考核预警,佣金查询,活动量管理

5.快捷服务

续期交费提醒,理赔报案,理赔进度查询,移动保全

6.热点资讯

热门资讯,常用规划,早会素材

软件评测

口袋里的行销,便捷的办公方式!

更新日志

v6.2.1更新内容:

1、 支持一键查询网上代发明细

2、 智能客服新增人工在线坐席服务

3、 支持查询打印离岸存款证明

v6.1.6更新内容:

1.智慧党建 数字口袋APP支持在线缴纳党费,微信公众号支持在线党费开单收款

2.数字保管箱 支持线上查看云签约协议文件、手机安全证书

3.转账交易 企业网银支持扫码验签(手机证书验证),无需携带UKEY

4.数字财资 资金归集、银企对账、离线交易新增审批流程

5.跨境专区 结售汇阶梯优惠,达标即可享受对应的汇率点差优惠

6.保险专区 上架产险个人产品,并支持个人保单信息查询

7.预约开户 开户预约提示语优化,支持各节点推送客户消息,可一键查看开户资料

v6.0.3更新内容:

1.【首页】新增财资专区,支持财资用户进行交易进度查询、余额查询、支付查询、复核授权等

2.保险专区新增查保单、理赔功能

3.其他功能优化

应用截图

  • 平安口袋e行销  v4.24图1
  • 平安口袋e行销  v4.24图2
  • 平安口袋e行销  v4.24图3
  • 平安口袋e行销  v4.24图4
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